Наполнение справочника контрагентов — различия между версиями
(Новая страница: « == Способ 1. Ручной ввод контрагентов == Ручной ввод контрагентов можно осуществлять как …») |
|||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
Ручной ввод контрагентов можно осуществлять как непосредственно при вводе документов, так и заранее добавив их в справочник (пункт меню '''“Закупки \ Контрагенты”'''). | Ручной ввод контрагентов можно осуществлять как непосредственно при вводе документов, так и заранее добавив их в справочник (пункт меню '''“Закупки \ Контрагенты”'''). | ||
| − | [Файл:Menu_contractor.png|800px] | + | [[Файл:Menu_contractor.png|800px]] |
Кнопка '''“Создать элемент”''' на верхней панели журнала откроет форму для создания нового контрагента. Обязательные для заполнения реквизиты помечены звездочкой <span style="color:red;">*</span>. | Кнопка '''“Создать элемент”''' на верхней панели журнала откроет форму для создания нового контрагента. Обязательные для заполнения реквизиты помечены звездочкой <span style="color:red;">*</span>. | ||
| − | [Файл:Form_contractor.png|1024px] | + | [[Файл:Form_contractor.png|1024px]] |
Реквизит '''“Наименование”''' используется только в пределах системы, в печатных формах документов будет выводиться реквизит '''“Полное наимнование”'''. | Реквизит '''“Наименование”''' используется только в пределах системы, в печатных формах документов будет выводиться реквизит '''“Полное наимнование”'''. | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
Для импорта контрагентов из файла необходимо открыть пункт меню '''“Сервис \ Импорт справочников”'''. | Для импорта контрагентов из файла необходимо открыть пункт меню '''“Сервис \ Импорт справочников”'''. | ||
| − | [Файл:Menu_referenceimport.png|800px] | + | [[Файл:Menu_referenceimport.png|800px]] |
| − | [Файл:Form_referenceimport_contractor_step1.png|1024px] | + | [[Файл:Form_referenceimport_contractor_step1.png|1024px]] |
На первом шаге необходимо выбрать справочник '''“Контрагенты”''' и указать файл с данными. Поддерживаемые форматы файла: XLS, XLSX, CSV, ODS. В первой строке файла должны присутствовать названия колонок. | На первом шаге необходимо выбрать справочник '''“Контрагенты”''' и указать файл с данными. Поддерживаемые форматы файла: XLS, XLSX, CSV, ODS. В первой строке файла должны присутствовать названия колонок. | ||
| − | [Файл:Form_referenceimport_contractor_step2.png|1024px] | + | [[Файл:Form_referenceimport_contractor_step2.png|1024px]] |
На втором шаге нужно указать соответствие колонок файла реквизитам справочника, указать способ загрузки и ключевое поле для поиска уже существующих элементов. | На втором шаге нужно указать соответствие колонок файла реквизитам справочника, указать способ загрузки и ключевое поле для поиска уже существующих элементов. | ||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
Соответствие колонок задается путем выбора реквизита справочника в соответствующей колонке данных файла (в форме будут выведены первые 5 строк данных файла для удобства сопоставления). Для импорта справочника '''“Контрагенты”''' необходимо задать соответствие, как минимум, для колонки '''“Наименование”'''. | Соответствие колонок задается путем выбора реквизита справочника в соответствующей колонке данных файла (в форме будут выведены первые 5 строк данных файла для удобства сопоставления). Для импорта справочника '''“Контрагенты”''' необходимо задать соответствие, как минимум, для колонки '''“Наименование”'''. | ||
| − | [Файл:Form_referenceimport_contractor_step2_2.png|1024px] | + | [[Файл:Form_referenceimport_contractor_step2_2.png|1024px]] |
При нажатии кнопки '''“Далее”''' в планировщике задач будет создана задача импорта. Ее статус и результаты выполнения можно посмотреть в отчете '''“Запланированные задачи”'''. | При нажатии кнопки '''“Далее”''' в планировщике задач будет создана задача импорта. Ее статус и результаты выполнения можно посмотреть в отчете '''“Запланированные задачи”'''. | ||
| − | [Файл:Form_reference_import_step3.png|900px] | + | [[Файл:Form_reference_import_step3.png|900px]] |
| − | [Файл:List_task_referenceimport_contractor.png|1024px] | + | [[Файл:List_task_referenceimport_contractor.png|1024px]] |
Версия 13:58, 25 сентября 2013
Способ 1. Ручной ввод контрагентов
Ручной ввод контрагентов можно осуществлять как непосредственно при вводе документов, так и заранее добавив их в справочник (пункт меню “Закупки \ Контрагенты”).
Кнопка “Создать элемент” на верхней панели журнала откроет форму для создания нового контрагента. Обязательные для заполнения реквизиты помечены звездочкой *.
Реквизит “Наименование” используется только в пределах системы, в печатных формах документов будет выводиться реквизит “Полное наимнование”.
Способ 2. Импорт контрагентов из файла
Для импорта контрагентов из файла необходимо открыть пункт меню “Сервис \ Импорт справочников”.
На первом шаге необходимо выбрать справочник “Контрагенты” и указать файл с данными. Поддерживаемые форматы файла: XLS, XLSX, CSV, ODS. В первой строке файла должны присутствовать названия колонок.
На втором шаге нужно указать соответствие колонок файла реквизитам справочника, указать способ загрузки и ключевое поле для поиска уже существующих элементов.
- Способ “Только загружать новые элементы” предназначен для дополнения справочника новыми элементами. При этом уже существующие элементы (найденные по реквизиту “Ключевое поле”) не будут изменены.
- Способ “Только обновлять существующие элементы” предназначен для обновления уже существующих элементов справочника. При этом новые элементы не будут добавлены в справочник.
- Способ “Загружать новые и обновлять существующие элементы” предназначен как для добавления новых элементов, так и для обновления уже существующих.
Если поле “Каталог для новых элементов” заполнено, то новые элементы будут создаваться в этом каталоге. В противном случае новые элементы будут создаваться в корне справочника.
Соответствие колонок задается путем выбора реквизита справочника в соответствующей колонке данных файла (в форме будут выведены первые 5 строк данных файла для удобства сопоставления). Для импорта справочника “Контрагенты” необходимо задать соответствие, как минимум, для колонки “Наименование”.
При нажатии кнопки “Далее” в планировщике задач будет создана задача импорта. Ее статус и результаты выполнения можно посмотреть в отчете “Запланированные задачи”.
